Welche Tools nützt ihr um eure Depots zu visualisieren / analysieren
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Ich habe eine Zeitlang Portfolio Performance (www.portfolio-performance.info) verwendet. Dieses Tool ist sehr mächtig, unterstützt auch Sparpläne (thesaurierend und ausschüttend) usw. Nachteil ist, dass du das alles regelmässig hochladen mußt, wenn zb. nachgekauft, ausgeschüttet, Steuern eingezogen werden. Das ist ein manueller Prozess, der etwas mühsam ist (zuerst die ganzen Dokumente runterladen und dann via einer nicht so logischen Browserxtension wieder ins Tool importieren). Ich nutz es jetzt nicht mehr, da ich alles nur mehr bei Flatex habe und die Detailanalysen letztendlich eher nur am Anfang interessant sind. Ich schau mir jetzt nur mehr direkt auf der Flatexseite an, wieviel meine ETFs im minus sind |
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Hallo Bungi, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Tools nützt ihr um eure Depots zu visualisieren / analysieren |
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Habe ebenfalls mal mit Portfolio Performance gespielt.
Ich mache das jetzt nur noch grob über Excel für ein ganzes Kalenderjahr. Das reicht mir persönlich aus. Ich muss nicht wissen, was mein Vermögen zu jedem Zeitpunkt ist... |
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Keine anderen Tools in Verwendung in der Community? |
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Ich wüsste jetzt nicht, was es an einer Zahl groß zu visualisieren gibt... ^^ |
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Ich verwende das Tool HODL. Hat mir schon gute Dienst erwiesen. |
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@Supernova: ein Portfolio besteht eben nicht nur aus einer Zahl, sondern verschiedenen ETF's und Aktien. Solche Tools können die Verteilung nach Ländern, Regionen und Branchen darstellen um Übergewichte oder Untergewichtungen zu zeigen. Das siehst du sonst nicht oder nur sehr schwer. |
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Das ist mir schon bekannt. Aber das einzige was aus meiner Sicht relevant ist, ist wieviel das Depot insgesamt wert ist und die Zahl kann man ja einmal im Jahr in eine Tabelle schreiben. Und breite ETFs kann man sowieso kaum sinnvoll einer Kategorie zuordnen. Wüsste daher nicht warum ich Zeit mit Depotvisualisierungen verschwenden sollte... |
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Um die Performance DEINES Portfolios über die Zeit zu visualisieren. Ein Portfolio ist ja meistens nicht statisch, manche haben einen Sparplan hinterlegt, sind thesaurierend, man kauft/verkauft dazu usw. Wennst jetzt nur einen ETF oder Aktie hast und dort einen einmaligen Betrag deponiert hast, wirst vermutlich mit einer Zahl auskommen. |
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Ich investiere monatlich den geichen Betrag abwechselnd in 3 ETFs, aber wenn man das genau tracken wollen würde, dann müsste man für jede Tranche, die man kauft getrennt die Wertentwicklung erfassen und auswerten. Das wäre mir zu blöd. Mich interessiert unterm Strich nur, um wieviel mehr es am Ende des Jahres ist. (Und was insgesamt der Gewinn ist, sieht man eh im Depot). Am Anfang kommt sowieso der Großteil der Zunahme von den Einzahlungen... |
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Genau das erledigt eine Software automatisch/teilautomatisch, wenn man es genauer wissen will. |
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Für die Performance reicht mir auch Excel, auch wenn es ein bisschen Handarbeit ist. Portfolio Performance ist sicher super, war mir aber zu mühsam. Um das Portfolio zu durchleuchten finde ich morningetar instant x-ray ganz interessant. Das ist natürlich nicht für den täglichen Gebrauch praktikabel, aber z.B. hilfreich um das Gesamtgewicht von Aktien die in mehreren ETFs enthalten sind zu sehen. Dazu curvo für backtests, aber auch eher wegen der Neugierde und unregelmäßig. |
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@Equity: super - Danke, genau auf so einen Tipp habe ich gehofft. Habe den Morningstar instant x-ray mit meinem Portfolio ausprobiert und muss sagen, dass mir das (kostenlose) Tool gefällt um mehr hinter die Kulissen meiner ETF's zu schauen und auch Überschneidungen zu finden (mein Depot umfasst aktuell insgesamt 9 Positionen). Von ExtraETF habe ich gehört, dass der Depotimport von Flatex.at erst noch "im werden" ist - sie hoffen diesen noch in 2023 anbieten zu können. Dann kann ich das Morningstar-Tool mit dem ExtraETF Finanzmanager vergleichen. |
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Wieder ein Grund mehr bei meiner 1-ETF-Lösung zu bleiben. Da kann man sich die meisten Tools sparen 😀 |
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Schon mal Parquet ausprobiert? Ist ganz nett, aber die gratis Version ist meiner Meinung nach nur ne Spielerei... |
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Ich bespare zwar noch immer keinen, würde aber auch nur einen MSCI-World kaufen. |
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Um ganz genau zu sein, würde ich entweder einen FTSE All World oder MSCI ACWI (IMI) nehmen. Somit sind gleich Schwellenländer/Emerging Markets mit dabei (bzw. beim IMI auch gleich noch Small Caps). Oder wenn auch ESG sein darf den FTSE Global All Cap Choice (auch mit Small Caps). Den risikolosen Teil kann man mit Tages-/Festgeld abbilden. Es kann so einfach sein :) |
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@Stefano: warum tust du es denn nicht, wenn es so einfach ist ...? |
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Wird genau so umgesetzt für das was im Monat übrig bleibt ;) Aber wie bei vielen hier, steckt auch bei mir der Hauptteil in der Immo... |
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Kurze OTOT [Off Topic]-Frage zu flatex: nich nervt es, dass ich es in meiner George-App nicht schaffe, dass der flatex AT AT [Außentemperatur]-IBAN und Empfänger bei einer Überweisung übereinstimmen. Habe schon ziemlich alle Kombinationen durch, auch Copilot weiß es nicht. flatexDEGIRO SE stimmt auch nicht, obwohl es so im disclaimer steht. Weiss wer den korrekten Empfängernamen von flatex, damit George Empfänger und IBAN verifizieren kann? |
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Bei mir ist es "Vorname Nachname", gleiche Reihenfolge wie als Kontoinhaber bei Flatex. Meine akademischen Grade hab ich bei Flatex nicht angegeben. |
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Ok, du schreibst nirgends wo "flatex" o.ä in die Empfängerleiste? |
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